Корпоративные финансы

EMB консультирует своих клиентов в привлечении заемных и собственных средств. Мы предлагаем профессиональную поддержку в вопросах определения и выбора подходящих инвесторов, фондов и банковских учреждений, а также в ходе переговоров с ними.

Чтобы обеспечть международное финансирование Corporate Finance содержит также рассмотрение и, в случае необходимости, также и требуемую реорганизацию существующих структур предприятия. У компании EMB, а также у наших консультантов по вопросам налогов и права имеется долголетняя экспертиза в ходе осуществления оптимального (с точки зрения налогов) перехода с офшор к оншор структурам и деятельностям.

Это может быть также промежуточным шагом на пути к будующему IPO (Initial Public Offering). В зависимости от требований наших клиентов, мы определяем структуру сложных пакетов финансирования и ведем переговоры относительно их осуществления. Это происходит в совокупности с полученным мандатом на проведение слияния и поглощения.

Наш типичный набор услуг содержит составление информационного меморандума (Private Placement Memorandums) с прогнозируемыми результатами и денежными потоками, определение и выбор подходящих банков и/или инвесторов, а также договоренность в результате переговоров об условиях финансирования:

Отчет о ситуации

• Анализ существующей структуры
• Разработка стратегии бизнеса и финансирования
• Планирование дальнейшего образа действий

Документация и оценка компании

• Составление меморандума компании включая подробный бизнес-план
• Разработка финансового плана
• Оценка компании

Структуризация финансирования

• Анализ потребности в финансовых средствах
• Определение и выбор подходящих возможностей финансирования
• Селекция возможностей финансирования в зависимости от критерий требований
• Установление потенциальных партнеров, инвесторов, фондов и банковских учреждений в соответствии с требованиями
• Составление краткого списка
• Установление контакта и первая презентация
• Передача всех документов компании и договоренность о следующих шагах в обмен на соглашение о конфиденциальности и письмо о намерениях (Letters of Intent)

Сопровождение преговоров и наблюдение за ними

• Подготовка и сопровождение переговоров компании на всех этапах
• Совместная презентация у потенциальных инвесторов, в фондах и банках
• Получение связывающих предложений и условий (term sheets)
• Активная поддержка в ходе переговоров относительно условий сделки
• Координация и наблюдение за процесом проведения Due Dilligence
• Заключение договора